FDJ accélère l’acquisition de Kindred, finalisation prévue en octobre

La Française des Jeux (FDJ) a annoncé que la période d’acceptation pour son acquisition de Kindred Group sera avancée au 2 octobre, après avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires.

En janvier, FDJ a proposé une offre d’acquisition de 2,45 milliards d’euros pour Kindred. Initialement, la période d’acceptation était fixée jusqu’au 19 novembre. Toutefois, après l’approbation récente de l’Autorité de la Concurrence en France, FDJ a décidé d’avancer cette échéance. Cette approbation marque la dernière étape réglementaire permettant à FDJ de poursuivre l’opération.

Pour conclure la transaction, FDJ doit encore satisfaire certaines conditions, notamment :

• Obtenir la propriété de plus de 90 % des actions de Kindred.
• Finaliser les engagements irrévocables déjà pris par cinq grands actionnaires, parmi lesquels Corvex Management, Premier Investissement SAS, Eminence Capital, Nordea et Veralda (qui a vendu 1,11 % de ses parts directement à FDJ en mars).

FDJ prévoit d’annoncer le résultat de l’offre autour du 3 octobre. En cas de succès, le règlement et la livraison des actions pour les actionnaires de Kindred interviendront vers le 11 octobre.

FDJ a souligné que cette acquisition renforcera sa position sur le marché européen. Selon l’entreprise, cette fusion stimulera la croissance des revenus et des bénéfices, et devrait créer de la valeur pour ses actionnaires. La société prévoit une augmentation de plus de 10 % du dividende par action à partir de l’exercice 2025, payable en 2026.

De son côté, le PDG de Kindred, Nils Andén, a recommandé à ses actionnaires d’accepter l’offre, déclarant que cet accord permettra d’accélérer les projets stratégiques à long terme de Kindred et de renforcer ses activités sur des marchés locaux réglementés.

L’acquisition de Kindred s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification au-delà des loteries traditionnelles. En 2022, FDJ a acheté :

• L’opérateur de paris hippiques en ligne ZEturf pour 175 millions d’euros.
• Premier Lotteries Ireland (PLI) pour 350 millions d’euros.

Avec Kindred, FDJ franchit une nouvelle étape pour devenir un acteur clé du jeu en Europe.